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Estudio de mercado de productos orgánicos bolivianos Departamento de Promoción Económica


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Estudio de mercado de productos

orgánicos bolivianos
Departamento de Promoción Económica

Publicación No. 06/02
La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), presenta el informe final del proyecto “Estudio de Mercado de Productos Orgánicos Bolivianos” preparado por el Ing. Agron. Rafael L. Pinto.
El estudio fue desarrollado en cumplimiento del Programa de Trabajos para el año 2001, de la Secretaría General de la ALADI, en el marco del Sistema de Apoyo a los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo.

Montevideo, mayo de 2002

ÍNDICE





Página

I.

INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………

9




1.

Antecedentes …………………………………………………………

9




2.

Normas para productos orgánicos …………………………………

9




3.

Comercialización de productos orgánicos ……………………......

9




4.

Términos de Referencia ……………………………………..……...

10




5.

Metodología aplicada ………………………………………………..

11

II.

PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE BOLIVIA ………………………………...


11




1.

Situación actual ………………………………………………………

11




2.

Descripción de las organizaciones entrevistadas ……………..…

13






CORACA Irupana ……………………………………………………


15








Quinua Bo …………………………………………………………….

15







El Ceibo Ltda. ………………………………………………………..

16







COAINE ……………………………………………………………….

17







CIAC “El Campesino” ………………………………………………..

17







ECOVIR ……………………………………………………………….

18







PROTAL ………………………………………………………………

18







AGROPLAN …………………………………………………………..

19







MINGA ………………………………………………………………..

19



3.

Mercado nacional de productos orgánicos ……………………….

19

III.

SITUACIÓN MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA …………….


20

IV.

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE PRODUCTOS ORGÁNICOS ………………………………………………..



22




1.

EUROPA ……………………………………………………………...

22




2.

ESTADOS UNIDOS …………………..……………………………..

38




3.

JAPÓN ………………………………………………………………...

41

V.

COMERCIALIZACIÓN EN ESTADOS UNIDOS Y EUROPA ……………


43




1.

Canales ……………………………………………………………….

43




2.

Obstáculos en los canales de comercialización de los productos orgánicos ……………………………………………………………..


47


Índice (Cont.)









Página

VI.

CADENA DE AGRICULTURA ORGÁNICA BOLIVIANA ………………

47



1.

Análisis FODA ………………………………………………………..

47




2.

Problemas de gestión y servicios …………………………………..

51




3.

Rubros con mayor potencial de exportación ……………………...

54




4.

La oportunidad para Bolivia …………………………………………

54

VII.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ……………………………


56

VIII.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ………………..…………………………


58

IX.

SITIOS WEB CONSULTADOS (RESUMEN) ..………………………….


59

X.

ANEXOS …………………………………………………………………….








ANEXO 1 -


ESTUDIO DE MERCADO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS BOLIVIANOS ……………………….…………………








ANEXO 2 -


LISTA DE ORGANIZACIONES AFILIADAS A AOPEB …








ANEXO 3 -


ÁREAS DE ACCIÓN DE ORGANIZACIONES AFILIADAS A AOPEB ………………………………………………








ANEXO 4 -


LISTA DE IMPORTADORES OPERANDO EN COMERCIO JUSTO …………………………………………….








ANEXO 5 -


LISTA DE CONTACTOS COMERCIO JUSTO ................








ANEXO 6 -


MERCADO COMÚN EUROPEO ………………………….








ANEXO 7 -


PRODUCTOS ORGÁNICOS EN JAPÓN ………………..





__________



Productos orgánicos tipo por región





Ajo en polvo



Amaranto



Banana Deshidratada



Cacao



Café orgánico certificado



Castaña



Locoto en polvo - capsicum annun



Mates de coca y Trimates (anís - coca - manzanilla)



Miel de abejas



Quinua en grano



Té aromático

I. INTRODUCCIÓN
1. Antecedentes
Definición de productos orgánicos
Productos orgánicos son los producidos y procesados en sistemas bajo las normas de la agricultura orgánica.
Agricultura orgánica es la ciencia y el arte del manejo sistémico de los recursos naturales y sociales, permitiendo la conservación y mejoramiento de las condiciones de vida de los integrantes de la cadena agroalimentaria orgánica, tanto desde el aspecto ecológico como social y económico.
2. Normas para productos orgánicos
La agricultura orgánica está definida por normas internacionales establecidas por la Federación Internacional de Movimientos de la Agricultura Orgánica (IFOAM).
CODEX ALIMENTARIUS (165 países miembros de FAO + OMS).
En Europa la agricultura orgánica está definida por el Reglamento CEE 2092/91.
En los Estados Unidos a través del US Food Production Act.
3. Comercialización de productos orgánicos
Para comercializar productos en los mercados internacionales como productos "orgánicos", "biológicos" o " ecológicos", se requiere la inspección y certificación de la unidad productiva y/o procesadora.
Se vende no sólo un producto sano sino también la confianza en un sistema productivo ecológico y su control.
La agricultura orgánica se ha expandido en los últimos años, debido en primer lugar al tratamiento ecológico en los métodos de producción, es decir, exenta de contaminación que garantiza el consumo de alimentos más confiables para la salud, y en segundo lugar, debido a la demanda creciente de los mercados, especialmente de los países desarrollados, donde las decisiones de compra están cada vez más influenciadas por preocupaciones ambientales y de salud, que por los precios de los alimentos.
Los mercados más importantes para productos orgánicos son los países altamente industrializados: Estados Unidos, Japón, Unión Europea, Nueva Zelanda, Australia, etc. a algunos de los cuales Bolivia exporta, pero esencialmente como materia prima. Dichas exportaciones son realizadas en general por empresas miembros de la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB).
En efecto, la AOPEB reúne y representa a 41 organizaciones, algunas de las cuales con bastante trayectoria en el mercado, y a más de 25.000 familias de productores ecológicos en todo el país. Algunas de estas organizaciones se dedican sólo a la comercialización o transformación de las materias primas, otras a la comercialización de los productos terminados. Finalmente, existen las que realizan toda la cadena completa.

La producción manufacturada de los productores miembros de la AOPEB es destinada esencialmente al mercado interno, generalmente sin identidad orgánica, debido, entre otros, al desconocimiento del mercado externo. Por esta razón, el sector exportador necesita de un estudio de mercado que les proporcione alternativas de comercialización, tomando en cuenta las ventajas y debilidades que poseen los productos tradicionales bolivianos de exportación (quinua, café, castaña, cacao), así como nuevos productos con potencial exportador.


4. Términos de Referencia
Objetivo general
Realizar un estudio de mercado internacional para productos orgánicos bolivianos con potencial exportador, que sirva de base para planificar una estrategia comercial de exportación a largo plazo, que permita orientar la acción productiva, fortaleciendo los actuales productos tradicionales de exportación y/o desarrollando productos de baja producción con potencial de alto rendimiento en Bolivia.
Objetivos específicos
1. Realizar un estudio de mercado para productos orgánicos bolivianos de exportación que abarque los países miembros de la ALADI y los países industrializados (Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía).
2. El estudio considera:
a) Los cuatro principales productos de exportación (quinua, café, castaña y cacao); y
b) Identificará nuevos nichos de mercado que planteen el fortalecimiento y/o desarrollo de nuevos productos de exportación, vale decir productos orgánicos de gran potencialidad que Bolivia no está exportando y que son demandados en el exterior.
3. Realizar recomendaciones para la comercialización de dichos productos teniendo en cuenta la realidad de los productores ecológicos de Bolivia.
4. Estudiar los pisos ecológicos y áreas geográficas donde están ubicadas las organizaciones productoras.
5. Identificar y definir productos nuevos con potencial de alto rendimiento y de exportación.
6. Analizar la accesibilidad a puertos comerciales como Arica (Chile), desde el origen de la producción.
7. Analizar costos de operación: origen-puerto-destino.


5. Metodología aplicada
Relevamiento de información por medio de encuestas y entrevistas personales a un grupo seleccionado de asociaciones y empresas afiliadas a la AOPEB e informantes calificados. Se ha consultado bibliografía y sitios clave en Internet.

II. PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE BOLIVIA
1. Situación actual
Dado que no existen glosas específicas para productos orgánicos no es posible tener estadísticas oficiales de exportación. La AOPEB que ha estado apoyando la promoción de productos orgánicos al exterior, ha elaborado estadísticas de producción (Gráfico 1).



Cuadro 1 : Producción Orgánica de Bolivia 1999-2000


Cultivo

Productores

Área total

(ha)

Area en prod.

(ha)

Producción

(tn)

Café

2.703,00

4.164,95

2.899,70

1.030,84

Quinua

1.232,00

8.253,00

6.705,85

4.900,00

Castaña

380,00

19.800,00

19.800,00

200,00

Cacao

600,00

1.500,00

1.500,00

282,00

Hortalizas, hierbas

220,00

100,00

100,00

62,30

Otros

100,00

20,00

20,00

28,00

Total

5.240,00

33.837,95

31.025,55

6.503,14

Fuente: AOPEB, 2001.


En el Cuadro 1 y en el Gráfico 1, se puede observar la evolución de las producciones de este rubro, las cuales han experimentado un crecimiento sostenido de, aproximadamente, 11 veces desde la temporada 1995 hasta la temporada 1999/2000.
El desglose de las producciones bolivianas de productos agrícolas orgánicos en el período 1994-2000 se presenta en el Gráfico 2. Como puede observarse, los productos más producidos son: quinua, café, castaña y cacao. La oferta exportable muestra una ampliación en su volumen.

Gráfico 1

Evolución de la agricultura orgánica boliviana

Fuente: AOPEB, 2001.

2. Descripción de las organizaciones entrevistadas
Objetivos
Realizar contactos con las principales organizaciones productoras y exportadoras de productos orgánicos, y recolección de informaciones relacionadas con los productos, volúmenes de producción, precios, calidad, zonas de producción, etc.
En este sentido, se entrevistó a 9 organizaciones de las 10 previstas en las ciudades de La Paz y Cochabamba, además de otras visitas a las plantas de producción en el interior del país. También se han realizado visitas a dos organismos de difusión tecnológica.
Características generales
A. Estructura legal de las empresas
Son asociaciones sin fines de lucro o empresas con un componente social muy marcado, que recibieron y que en su mayoría reciben subsidios de organismos europeos y norteamericanos, para fortalecer la organización, la capacitación técnica y de gestión, el equipamiento predial y de proceso de productos y asesoramiento técnico.
Las comisiones directivas se encuentran en sucesivas reorganizaciones y en replanteos de estrategias.
B. Actividades en la cadena agroalimentaria
Coordinan grupos de pequeños productores que logran autosuficiencia alimentaria pero con pocos excedentes para comercializar. Tienen plantas procesadoras primarias y algunas con procesadoras secundarias y fraccionadoras, con marca propia.
C. Características de los productos y procesos
La mayoría posee un solo producto o un número pequeño de productos para la venta, que acopian de los pequeños productores, en pequeñas y medianas cantidades y de calidades a veces muy despareja. La producción se focaliza en regiones heterogéneas, algunas con buenas condiciones agroecológicas (ej. café de altura) y otras en condiciones marginales (ej. cacao de altura y café de llanura).

Sus plantas elaboradoras están bien equipadas que, en la actualidad, se encuentran subutilizadas.


Los productos son demandados a precios internacionales, con un plus de hasta casi el triple del precio de los convencionales y con contratos de compra en firme, que les resulta, frecuentemente, difícil de cumplir, por motivos climáticos, de cantidad, o de calidad.

D. Mercado local y regional


Se realizan ventas locales, en forma discreta y con poco volumen. Las marcas son poco conocidas salvo Minga y Ceibo, y en general no indican que el producto es biológico. Hay otras que llevan a confusión, como Irupana, nombre de una localidad y de varias empresas con diverso grado de aproximación a lo biológico.

Se visitaron algunos locales en La Paz y Cochabamba que vendían productos de varios asociados a AOPEB, pero en las etiquetas no figuraba la calidad biológica del producto.


E. Mercado externo

Los principales mercados de referencia son los grupos solidarios de Europa (Alemania, Holanda, Italia, Francia, Inglaterra, España), Japón y EE.UU.


Han realizado ventas ocasionales a Argentina y se encuentran en tratativas con algunas empresas de Chile para complementarse en varios negocios de café.
En los últimos años cada empresa ha exportado a esos destinos hasta 12 contenedores anuales.
Las ventas se hacen por contrato y las operaciones de pago son las habituales del mercado.
Los productos que consideran de mayor interés para exportar son: quinua (grano, harinas, fideos, galletas y otros), castaña (en pepita tostada, elaborada en confituras, aceites comestible, cosméticos, jabones), café (grano verde, tostado, molido y envasados varios), cacao (en diversas presentaciones, y elaborados con otros productos), frutas tropicales desecadas, mezclas de cereales andinos, tes, productos medicinales y colorantes vegetales.

El acceso a la información de los mercados es individual, se están haciendo proyectos de acceso desde la AOPEB.


Los principales problemas de entrada a los mercados son la falta de cantidad, calidad y continuidad en la oferta, tolerados en los mercados solidarios pero con dificultad para el mercado libre.
No tienen problemas mayores con derechos aduaneros, y otros impuestos de importación; restricciones cuantitativas; reglamentos sanitarios y seguridad; normas técnicas y envases. Son asesorados por organizaciones internacionales para cumplimentar dichos requisitos.
Se ha visitado las principales regiones productoras, Altiplano, valles templados y llanos subtropicales y tropicales. De gran potencial productivo de bienes (alimentos, aromáticas, medicinales, tintóreas, fibras animales y vegetales, maderas) y servicios (naturales y culturales, como paisaje, tradiciones, alimentos regionales), propicios para el eco y agroturismo.

Las exportaciones se realizan desde el puerto de Arica sin mayores problemas.


Los costos de exportación FOB Arica de un contenedor de 20 pies, incluido alquileres y transportes internos en el país, se encuentran desde US$ 700 a US$ 2.000 dependiendo de los productos (volumen) y la distancia a La Paz, que es donde se consolida la carga.
Nos basamos en la información que figura en la página de Internet de AOPEB donde de cada miembro se encuentra descripto, y en la encuesta que elaboramos.
CORACA Irupana
La Corporación Agropecuaria Campesina se encuentra en el municipio de Irupana, de la provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz a una altitud de 1800 a 2200 msnm. Pertenece a la región subtropical de bosque húmedo, de piso montano.
El grupo está formado por 50 afiliados que producen café para exportación, coca para consumo interno y amaranto, frutas y hortalizas, y miel para consumo interno.
Su capacidad productiva es de 2 a 10 contenedores de café verde al año, que se venden a organizaciones europeas de Comercio Justo. Reciben un sobreprecio de hasta 3 veces el precio convencional, los excedentes de ingresos que rondan, entre el 10% y el 25% aproximadamente, se reparten en partes iguales entre los productores y la organización. Este les permite mantenerse como productores.
El beneficio primario del café se realiza en finca y el café pergamino se beneficia en plantas contratadas.
Ofrecen servicios de asesoramiento a otros grupos de productores sobre como armar Coracas.
El turismo rural es una alternativa que están explorando, con el apoyo de gobiernos europeos.
Una seria limitante es la falta de investigación en variedades de café adecuada a su condición agroecológica. Cultivan poblaciones de café locales de baja productividad y calidad.
Quinua Bol
Es una sociedad comercial entre un productor boliviano y un comerciante francés, que exportan quinua con marca propia.
La producción se encuentra en los departamentos de Oruro y Potosí, en el Altiplano, de 2800 a 4500 msnm, región de clima seco y frío con serios problemas, siendo la quinua casi el único cultivo posible.

Los abastecen 120 productores con 2000 hás, exportan 200 ton. y venden 60 ton. en le país. Les pagan alrededor de un 20% más que los comercializadores convencionales. Poseen acopio y beneficiadero propio.


Bolivia produce entre 25.000 y 35.000 ton. de quinua al año de las cuales solo el 10% se exporta como orgánico y un 60% como convencional (casi toda de contrabando a Perú), un 20% se destina al autoconsumo y un 10% se vende al mercado interno. Los contrabandistas ya están exigiendo para sus compras que la quinua esté certificada orgánica (sic), de esta manera se aseguran mejor calidad. Esto muestra el potencial de la posible exportación de quinua orgánica legal.

Quínoa Bol exporta en su mayor parte harina y algo de grano entero, a Holanda y Francia.


Quínoa Bol junto con la Fundación Uñatatami y Coraca Irupana fundaron la empresa Bioconsumo SRL para el fomento de la comercialización interna de productos orgánicos.

El Ceibo Ltda.
La Cooperativa Agropecuaria Campesina se encuentra en los municipios de Palos Blancos y Caranavi, de la provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz. Pertenece a la región subtropical de bosque húmedo y muy húmedo, de piso montano bajo, con 1.500 mm. de precipitaciones anuales y una temperatura media de 24°C.
El grupo está formado por 700 afiliados y 100 adherentes que producen cacao para exportación, cereales, frutas y hortalizas para consumo interno. También producen té de hibisco y deshidratados de banano, piña, papaya, naranja y carambola.
Son pioneros y líderes en la producción de cacao (70% de la producción nacional), con 450 ton. beneficiadas en establecimientos propios (capacidad instalada de 700 ton.), exportan el 70% como manteca, licor y polvo de cacao, y destinan el 30% al mercado interno, como productos mayormente elaborados, con creciente demanda año tras año, por su gran calidad. No disponiendo, siquiera, de muestras para los países vecinos.
Exportan desde la década de 1980 a Suiza y el resto de Europa y Japón por medio de las organizaciones de Comercio Justo y Comercio Solidario.
Una gran limitante es la falta de producción primaria, poseen un departamento técnico consolidado, que está incentivando la mejora de las plantaciones y la incorporación de nuevos productores.
Logran un sobreprecio de un 10% a 15% aproximadamente, que lo reparten, 30% a los productores y un 70% para la organización. Poseen planta propia y un complejo de locales adyacentes en zona de intenso flujo comercial.

COAINE
La cooperativa agropecuaria campesina se encuentra en el municipio de Caranavi del Departamento de La Paz. Pertenece a la región biogeográfica de las Yungas de clima subtropical de bosque húmedo, de piso montano, entre los 1.500 y 1.800 msnm.
El grupo está formado por 500 productores entre afiliados y adherentes que producen café para exportación (1.700 hás de las cuales 950 están certificadas como orgánicas) y 3.100 hás de bosque y otros cultivos, cereales, frutas y hortalizas para consumo interno.
Producen café de altura, son plantas asilvestradas de poca densidad, de las que se obtienen cantidades erráticas y calidades muy desparejas.
El beneficio primario del café se realiza en plantas propias en la zona de producción y el café pergamino se beneficia en planta propia en las cercanías de La Paz.
Los productores son de origen del Altiplano y mantiene lazos familiares con productores con los que intercambian diversos tipos de productos que complementan su canasta de consumo.
La producción puede alcanzar las 960 ton. de café verde oro de primera calidad y unas 200 ton. de segunda calidad.
Venden a mercados de Comercio Justo de Europa y están haciendo pruebas con Japón y Chile. Disponen de cantidades significativas para comercializar.
Una cadena de cafeterías les compra café al doble de precio del mercado convencional.
CIAC "El Campesino"
La Cooperativa Agrícola Integral Campesino Ltda. (CIAC) tiene como base de trabajo la ciudad de Riberalta al Norte del Departamento del Beni, y el Departamento de Pando donde se extrae de la selva, las nueces de Brasil. La región tiene una altitud promedio de 200 msnm. Pertenece a la región subtropical de bosque húmedo, de piso basal, que constituye la Amazonia Boliviana, donde prospera el árbol silvestre (1,5 a 3 árboles por hectárea) del que se recolecta las nueces de Brasil o castaña o almendra.
Se estima que la producción potencial de la zona es de 11.500.000 de kilos al año, de los que se extraen 5.500.000 de kilos, de los cuales 500.000 kilos, aproximadamente, son certificados orgánicos.
La cooperativa está formada por 132 socios de los cuales 46 entregan castañas.
Poseen una planta procesadora modelo, venden 12 contenedores al año en el Comercio Justo y disponen de 6 contenedores más para exportar.
De las ventas, les queda un excedente de alrededor del 3,5% que va a los fondos de la Cooperativa.
ECOVIR
Está establecida en la ciudad de Cochabamba, en la región de los valles montanos centrales.
Es una pequeña empresa comercial Ecosocial, el capital lo integran 141 socios productores con el 85% de las acciones, 14 técnicos con el 10% de las acciones y una consultora energética (ONG) con el 5% del capital.
Los productos principales son frutas desecadas, piña, banano, manzana, papaya, mango, kiwi y pasa de uva. Se procesan en su planta modelo (capacidad 50 ton. de fruta seca al año y con posibilidad de duplicar esa capacidad). Las materias primas las proveen los productores asociados.
También elaboran productos compuestos por varias frutas, mezclas con cereales que exportan a los mercados solidarios de Europa y venden en el mercado local de las viandas para escolares, con buena aceptación.
Naturaleza
Está establecida en la ciudad de Cochabamba, en la región de los valles montanos centrales.
Es una pequeña empresa comercial Ecosocial, que procesa hierbas y frutos para infusiones.
Posee una planta modelo desecadora y fraccionadora en saquitos, con una capacidad de producción de 24.000 cajas de 20 saquitos cada una por año y en ampliación.
PROTAL
Es una asociación agropecuaria campesina que cuenta con 70 afiliados y 35 Hás. en producción.
Se encuentra ubicada en la zona norte del Departamento de Cochabamba en la Provincia del Chapare, a una altura de 1800 a 2000 msnm. Es la región subtropical de bosque húmedo a seco de piso montano bajo (Yungas).
El principal producto de venta es el locoto (especie de pimiento muy picante) fresco y deshidratado de excelente calidad, que venden en su totalidad al mercado interno sin calificarlo de orgánico. También producen alimentos para autoconsumo y miel en pequeñas cantidades para el mercado local.
Poseen una tienda de atención al público en la ciudad de Cochabamba donde venden sus productos y los de otros colegas (ajo en polvo, tés, chocolates, condimentos, etc.), pero sin identidad orgánica.


AGROPLAN
Es una asociación económica productiva de campesinos, integrada por 160 familias.
Está ubicado en el municipio de Samaipata, Departamento de Santa Cruz en los valles mesotérmicos, a 1.600 msnm, zona ideal para la producción de hortalizas.
Se desarrolló como grupo para autoconsumo y en la actualidad llegan a vender hortalizas a la ciudad de Santa Cruz.
Posee un equipo técnico muy bien organizado y muy activo.
Intentaron exportar porotos a California pero no llegaron a obtener volumen.
MINGA
Es una organización de grupos mancomunados de trabajo, que abarca a 80 comunidades, 10.000 personas, que trabajan 200 Hás. de café de llanura con sombra.
Se encuentra ubicada en la Provincia de San Ignacio de Velazco, en los municipios de San Ignacio, San Rafael, San Miguel en el Departamento de Santa Cruz, zona conocida como la Chiquitania. Bosque subtropical con estación seca.
El principal cultivo para la venta es el café, produciendo otros cereales, frutales, azúcar integral (chancaca), nueces de cajú, legumbres y hortalizas para el autoconsumo, venta local y exportación esporádica (porotos a Brasil).
La zona es marginal para la producción del café, se cultiva poblaciones locales de baja productividad, baja densidad de plantación y poca aplicación de tecnología, que hacen a este cultivo muy riesgoso. En años de adversidades, no logran cumplir con los compromisos de Comercio Justo para exportación y solo pueden seguir abasteciendo al mercado interno, en donde la marca Minga es reconocida por su calidad.
El beneficio primario lo realizan los productores en su finca y el beneficio secundario en una planta propia modelo, con gran capacidad de procesamiento.
3. Mercado nacional de productos orgánicos
En el país aún no existe un mercado normal de productos orgánicos certificados.
Los productos orgánicos se venden en algunas tiendas pequeñas y con identificación confusa. Se intenta vender a supermercados con grandes dificultades.

Una iniciativa interesante emprendida durante finales del año 2001 ha sido la fundación de una empresa ad hoc para la comercialización de productos orgánicos, Bioconsumo, que con gran esfuerzo abre un local en La Paz, para luego abrir otros en las ciudades principales.


Café Minga es uno de los productos más conocidos y apreciados en el mercado local, pero sin calificarlo como orgánico.
Debido a que el mercado nacional de productos orgánicos aún es incipiente, es necesario desarrollarlo, para lo cual es posible plantear las siguientes recomendaciones:


  1. Desarrollar una campaña de publicidad que informe al público consumidor sobre las bondades y ventajas de los productos orgánicos con relación a sus homólogos convencionales.




  1. Desarrollar incentivos estatales que favorezcan la producción y comercialización interna de productos orgánicos.




  1. Organizar a los pequeños productores en asociaciones que permitan ofrecer una mayor cantidad, calidad y continuidad de los productos a un mejor precio.




  1. Con objeto de asegurar la condición orgánica de los productos ofrecidos a los consumidores, es necesario que éstos cuenten con el proceso de certificación pertinente, el cual deberá traducirse en que todos los productos orgánicos ofrecidos en el mercado interno exhiban un sello de certificación que garantice la calidad orgánica del producto.




  1. Desarrollar el procesamiento agroindustrial de los productos orgánicos que no pueden exportarse por razones de calidad o condición estética, los que normalmente se están vendiendo como productos convencionales. Lo anterior permitiría dar un valor agregado a los productos orgánicos procesados.



III. SITUACIÓN MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA
Objetivos
- Analizar los principales mercados de referencia.
- Identificar y estudiar las principales variables de interés para el mercadeo y exportación de los productos orgánicos de origen boliviano.
- Realizar un levantamiento de las tendencias de los mercados de interés y las perspectivas de colocación de los productos bolivianos estudiados.
- Identificar las mejores formas de acceder a esos mercados, así como las condiciones de acceso (derechos aduaneros, y otros impuestos de importación; restricciones cuantitativas; reglamentos sanitarios y seguridad; normas técnicas; envases; etc.).

El fuerte desarrollo que ha tenido la agricultura orgánica, desde la década de los 80, hace posible encontrar en la actualidad, en el ámbito mundial, más de 1.500 distintos productos orgánicos frescos, congelados o procesados. Entre ellos destacan café, té, azúcar, frutas, hortalizas, cereales, algodón, carne, productos lácteos, aceites, harinas, chocolates, mermeladas, miel, condimentos, y vino, entre otros.


La agricultura orgánica se ha constituido en una alternativa de producción para los agricultores debido a la creciente demanda de estos productos desde mercados internacionales, tales como: la Unión Europea, los Estados Unidos, Japón y Canadá. Se importan productos que no se cultivan, no pueden ser producidos o no se encuentran disponibles en la temporada (frutas y hortalizas). Sin embargo, en los últimos años, se ha ido incrementando la lista de países productores, encontrándose algún tipo de producción orgánica en todos los continentes. Más de 100 países practican la producción orgánica comercial de alimentos y bebidas, que incluyen 27 países africanos, 15 países asiáticos, y 25 países en América Latina y el Caribe, 3 de Australasia y el Pacífico, la mayoría de los países europeos incluyendo economías en transición y Norteamérica.
Se estima que la superficie mundial bajo agricultura orgánica ya superó las 15 millones de hectáreas.
El valor del mercado mundial de productos orgánicos se estima en alrededor de US$ 12.000 millones, con una tasa anual de crecimiento entre el 20 y el 25%. Algunas predicciones dicen que el mercado mundial alcanzará los US$ 100.000 millones para el año 2010.
En Europa, el mercado para los productos orgánicos asciende actualmente a 1-2%, existiendo un potencial para un crecimiento a 15-20%. El motivo de compra de productos orgánicos es la salud, la protección del medio ambiente, la confianza en el origen de los productos, la calidad y el sabor del producto. Los consumidores más frecuentes son personas de nivel cultural superior, menores de 35 años, de hogares unipersonales y con niños menores de 6 años. El consumo es más habitual en hogares que compran más hortalizas, cereales y legumbres, es decir poca carne y azúcar.
En Alemania el 17% de los consumidores compran regularmente productos orgánicos, 51% lo hacen de vez en cuando y 32% no han comprado nunca productos orgánicos. El mercado de productos orgánicos corresponde a 3.500 millones DM (1,75 % del mercado alimenticio), y los principales puntos de distribución de productos orgánicos son: tiendas naturales 34%, supermercados 23%, ferias locales (productor) 21%, tiendas de productos dietéticos 9%, panaderías 9% y carnicerías 2%.
Los principales países importadores de productos orgánicos, dentro de Europa Occidental, son Reino Unido 70%, Alemania y Holanda 60%, Bélgica 50%, Austria y Suecia 30%, y Dinamarca 25%. A ellos se agregan los Estados Unidos y Japón. Los principales exportadores son: Estados Unidos, Italia, Argentina y México. Los países con mayor consumo per cápita son Dinamarca, Austria, y Suecia, en tanto que los productos de mayor venta son los cereales, café, té y algodón.
El incremento de la superficie bajo producción orgánica en el ámbito mundial ha sido una respuesta a la creciente demanda por parte de los consumidores, tanto por una mayor cantidad de productos como por nuevos productos. Esto ha provocado que países en desarrollo, sin un mercado interno de productos orgánicos se transformen en productores y proveedores de aquellos productos que no se producen en los países desarrollados.

La producción ecológica en el ámbito mundial puede ser resumida en:


- Superficie mundial cultivada: 15,8 millones de hectáreas.

- La mayor superficie corresponde a Australia con 7,6 millones de hectáreas, le siguen Argentina con 3 millones e Italia con cerca de 1 millón de hectáreas.


- Los mercados más importantes de productos orgánicos.
Año 2000: Ventas de US$ 20 mil millones en los mercados principales (menos de 2% del mercado convencional).
- Unión Europea: US$ 10.000 millones
Alemania: US$ 2.400 millones

Italia: US$ 1.300 millones

Francia: US$ 1.200 millones

Inglaterra: US$ 1.000 millones


- EE.UU.: US$ 6.600 millones
- Japón: US$ 3.500 millones
Pronósticos para el año 2005: Se duplica el mercado con respecto al año 2000.
Pronósticos para el año 2010: 10% del mercado.
Fuente: IFOAM, CCI, NN.UU. OMC, Naturland

Sitios de información de mercados y comercio electrónico
http://www.ifoam.org/
http://www.fas.usda.gov/htp2/organics/2000/june00.htm
http://www.soel.de


IV. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE PRODUCTOS ORGÁNICOS



1. EUROPA
Características generales
El mercado de la agricultura orgánica en Europa, es limitado y se estructura en forma diferente según los países de la Unión Europea. Existe un crecimiento lento y progresivo de la agricultura orgánica, siendo un sector en constante evolución. Según estimaciones, el mercado de la agricultura orgánica podría representar el 5%, e inclusive el 10% de las ventas de alimentos en los Estados Miembros. En 1999, en los 15 Estados Miembros, la agricultura orgánica contaba con 2,5 millones de hectáreas y aproximadamente 100.000 explotaciones, el equivalente a la agricultura en los Países Bajos.
Alemania y Suiza son países proteccionistas, corresponden a mercados difíciles de penetrar por razones de saturación de los mercados, exigencias comerciales y las expectativas de los consumidores.
En Alemania los productos extranjeros tienen dificultades para entrar en el mercado por la abundancia y diversidad de la producción local. La búsqueda de un socio importador es esencial para entrar en el mercado alemán.
En Suiza, los supermercados solicitan a los proveedores de productos orgánicos, al igual que para los productos convencionales, el pago de un derecho de ingreso para ser incorporados en sus tiendas y ofrecer a sus clientes promociones sobre los precios. En Alemania, siete grandes cadenas de distribución se reparten las ventas de los productos orgánicos, manteniendo una guerra de precios permanente que pesa en los márgenes de comercialización. En varios países nórdicos existe una reticencia de los consumidores a pagar los productos orgánicos a precio alto, los consumidores son ecologistas y ambientalistas, que pertenecen a una población acomodada, de edad y preocupada por su salud.
Los alemanes y los suizos son muy exigentes sobre la calidad y la frescura de los productos orgánicos, para los consumidores suizos, las producciones deben estar cerca de los lugares de consumo. Los consumidores siguen la temporada.
Dentro de los países importadores se destacan: Francia, Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca. El Reino Unido importa 70% de lo que consume en productos biológicos, los Países Bajos son uno de los principales importadores de productos orgánicos destinados a la reexportación y Francia no logra responder a la demanda del mercado doméstico.
El Reino Unido tuvo una reconversión tardía hacia la agricultura biológica debido a la crisis de las vacas locas. Los Países Bajos se interesan principalmente en productos brutos o semiterminados. Francia presenta una balanza comercial deficitaria en productos agrobiológicos y no ha sido capaz de responder a una demanda interna en alza, del orden del 20% anual según un estudio del Instituto Francés del Medio Ambiente (IFEN) publicado en 1999.
En Dinamarca, existe una baja diversidad de la producción de alimentos orgánicos. Dentro de estos destacan: leche, queso, carne de bovinos, ovinos y porcinos, cereales y hortalizas caseras. En Dinamarca solamente los productos que son procesados o empaquetados en el país pueden usar un logo gubernamental, por esta razón la mayoría de los productos se importan sin procesar.
En los Países Bajos no existe desconfianza de los consumidores respecto de los productos importados de otros países europeos o de terceros países.
Italia es el principal país exportador en Europa. En cuatro años (1995-1998) ha aumentado en 10 veces su producción biológica, principalmente en Sicilia, y ha ganado nuevas partes de mercado en países como el Reino Unido y Suiza. Portugal y España tienen una débil producción de productos orgánicos. La gran mayoría de lo producido en los países latinos europeos es exportado hacia el norte de Europa.
Recientes incidentes relacionados a la seguridad de los alimentos (ej.: Escherichia coli, residuos de pesticidas) ha causado una pérdida de confianza en los consumidores de los países desarrollados.
En particular, los consumidores de la Unión Europea (UE) muestran un fuerte interés por las características de los alimentos más allá de su seguridad básica o cualidades nutritivas. Los sistemas de producción, manipulación y distribución, así como la sustentabilidad de los recursos y el cuidado del medio ambiente, se han convertido en debate público. Como resultado, la demanda de productos ecológicos, y en particular, la demanda de productos orgánicos ha ido en constante aumento. El mercado de la Unión Europea se ha posicionado a nivel mundial como el más importante para la comercialización de productos orgánicos. En 1997 las ventas del sector minorista superan los US$ 5 mil millones, y estimaciones para el 2005 indican que podría llegar a un valor entre US$ 32-US$ 48 mil millones (Soil Association, 2000). La demanda de productos orgánicos en la UE está creciendo más rápidamente (40% por año) que el aumento de la oferta (25%), haciendo que parte de sus países miembros sean altamente dependientes de las importaciones. Por ejemplo, el mercado holandés y el británico, importan respectivamente el 70% y 60% de los productos orgánicos que consumen. Esto abre grandes oportunidades para los países exportadores de productos agrícolas. Con el fin de maximizar las potencialidades que ofrece este mercado, la industria orgánica boliviana, deberá contar con fuentes de información adecuadas y actualizadas, e incorporar conceptos que permitan adaptar de mejor forma la cadena de comercialización orgánica a las exigencias de los mercados internacionales.

Características de la demanda




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