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CENTRO DE INFORMACIÓN

BANCARIA Y ECONÓMICA

Ciudad de La Habana, 06 de abril del 2010 Año XIII No. 3219

SUMARIO



** FMI: tasa para bancos con beneficios excesivos 1

** Grecia: emisión de bonos en Estados Unidos 2

** Argentina cancela deudas con divisas 3

** Optimismo impulsa deuda y acciones 3

** Wall Street: operadores ganaron más que sus jefes 4

** Breves 5

** Misceláneas 9

** Bolsas de Asia 10

** Bolsas de Europa y América 11




** FMI: tasa para bancos con beneficios excesivos


El Fondo Monetario Internacional (FMI) estudia la posibilidad de imponer una tasa internacional a las entidades bancarias que obtengan beneficios excesivos, informa el 06/04/10 el diario británico The Daily Telegraph. De acuerdo con esta información, el FMI tiene previsto recomendar a los gobiernos la creación de esta tasa, junto a la imposición de un impuesto global a la banca, con el objetivo de que los Estados recuperen el dinero de los contribuyentes invertido en los planes de rescate, que salvaron a los bancos del colapso hace 1 año y medio.

La tasa en los beneficios excesivos funcionaría como un cargo impuesto al dinero en circulación de las entidades afectadas, de manera que se podrían recaudar importantes cantidades de los bancos sin perjudicar a la estabilidad del sistema financiero.

La tasa se propondrá en un informe que el Fondo publicará a finales de este mes, durante su reunión de primavera, después que los gobiernos del G-20 le pidieran evaluar posibles vías para gravar a los bancos. Según esta versión, el FMI descartará la posibilidad de imponer la llamada "tasa Tobin", que establece un pequeño impuesto sobre las transacciones financieras y que había sido defendida ante el G-20 por el primer ministro británico, el laborista Gordon Brown.

El FMI entiende que centrarse en la cuenta de resultados, en lugar de en las transacciones, permite recuperar igualmente el dinero de las arcas públicas que salvó a los bancos y evita que los bancos asuman excesivos riesgos en la adquisición de activos. Diversos países, como el Reino Unido, ya impusieron un impuesto a los beneficios de los bancos durante la II Guerra Mundial, pero la puesta en funcionamiento de un sistema de estas características no tiene precedentes en el mundo occidental en tiempos de paz. (Inicio)


** Grecia: emisión de bonos en Estados Unidos


Grecia lanzará una emisión de bonos en EE.UU. en busca de nuevos inversores y se presentará por vez primera como una economía emergente, dada la caída de la demanda de su deuda pública entre sus socios europeos. Así lo señala el 06/04/10 el diario Financial Times, según el cual el gobierno griego ha pensado en Morgan Stanley para que gestione esa acción después que fracasase el plan de Goldman Sachs de vender bonos del Tesoro griegos a inversores estadounidenses y chinos.

El ministro de Finanzas griego, George Papaconstantinou, viajará con ese fin a Estados Unidos después del 20/04/10, pero no lo hará a Asia contrariamente a lo inicialmente previsto. Grecia trata de obtener entre US$5 000 y US$10 000 millones de inversores estadounidenses para poder cumplir los plazos de vencimiento de su deuda más el pago de los intereses derivados, lo que requiere unos €10 000 millones (alrededor de US$13 412 millones) de financiación. La proyectada emisión será la primera en el mercado estadounidense desde hace casi 2 años.

Ante la falta de interés entre los europeos, Atenas se ha propuesto atraer a inversores especializados en países emergentes, a quienes solo interesa la deuda de gran rentabilidad. El país helénico trata de diversificar su base de inversores con esta nueva emisión de deuda, lo que significa atraer a fondos de mercados emergentes, así como a otro tipo de inversores.

La primera emisión de bonos del Tesoro griego este año atrajo inversiones por más de €25 000 millones, pero la última, lanzada a finales del mes pasado, solo logró recaudar €6 000 millones. Dado que la rentabilidad de los bonos griegos - es decir, los intereses que Atenas paga por su deuda oficial - es superior a la de muchos países en desarrollo, como Brasil o México, y superior a la de Hungría, país rescatado el año pasado por el FMI, los analistas consideran sensato que Grecia se interese por ese tipo de inversores.

Grecia es un país emergente además de balcánico, lo que no está en contradicción con su condición de miembro de la Zona euro. Es una cuestión de desempeño económico y no de pertenencia a un grupo. La rentabilidad de la deuda griega a 10 años está en torno al 6,5 frente al 4,9% la de Brasil, el 4,8% la de México, el 5,5% la de Polonia y el 6,6% la de Hungría. (Inicio)

** Argentina cancela deudas con divisas


El gobierno de Argentina comenzó el 06/04/10 a cancelar vencimientos de deudas con acreedores privados por US$204 millones con reservas del banco central después de varios meses de conflicto con la oposición, que aún intenta anular ese mecanismo. El pago de vencimientos del título Boden 2015 comenzó a efectuarse desde el millonario Fondo del Desendeudamiento creado por un decreto de la presidenta argentina, Cristina Fernández, que fue convalidado por un tribunal de apelaciones el pasado 30/03/10, como corolario de una batalla judicial que había comenzado en diciembre.

Desde su cuenta en el banco central, el Tesoro argentino giró US$204 millones a cuentas de diversos bancos, que cancelarán efectivamente los vencimientos con los tenedores de los Boden 2015. A lo largo de este mes, Argentina afrontará vencimientos de deudas con acreedores privados por otros US$600 millones que se cancelarán con reservas monetarias, ratificaron este fin de semana 2 ministros del gobierno de Fernández.

El asunto es motivo de una áspera batalla en el Parlamento, donde la paridad de fuerzas entre el oficialista Frente para la Victoria y la oposición impide que se dirima la vigencia del polémico decreto presidencial, que dispone del uso de reservas en divisas por un total de US$4 382 millones, para cancelar deudas este año.

A pesar de que el gobierno ya dispuso de reservas monetarias para pagar deudas, los principales partidos de la oposición intentarán que el decreto presidencial sea anulado el próximo 07/04/10 en una sesión de la Cámara de Diputados, donde la relación de fuerzas les resulta más favorable que en el Senado. La nulidad del polémico decreto debe ser declarada por las 2 cámaras del Parlamento argentino, cosa que parece muy difícil en vista del empate de fuerzas en el Senado.

El conflicto estalló a finales del año pasado, cuando el Ejecutivo se preparaba para lanzar un canje de bonos para refinanciar títulos en mora por unos US$20 000 millones que quedaron fuera de la reestructuración del 2005, con la que el país salió del cese de pagos del 2001, el mayor de la historia (unos US$102 000 millones).

La nueva reestructuración se lanzará formalmente el 14/04/10, cuando se conocerán los detalles de la oferta argentina para canjear los bonos en mora, que están en manos de bancos, inversores alemanes, estadounidenses, italianos y japoneses, además de fondos de inversión especulativa. (Inicio)


** Optimismo impulsa deuda y acciones


Los mercados de acciones y bonos estuvieron muy cerca de batir nuevas marcas el lunes (05/04/10), un reflejo de las mejores perspectivas de la economía estadounidense después de una serie de informes, que mostraron signos de un repunte en el mercado laboral, el sector de servicios y los bienes raíces. Los rendimientos del bono del Tesoro a 10 años llegaron a negociarse por encima del 4% por vez primera desde junio, aunque cerraron la jornada en Nueva York levemente por debajo. Los rendimientos, que suben cuando caen los precios, se encuentran en su nivel máximo desde octubre del 2008.

El Promedio Industrial Dow Jones estuvo a punto de alcanzar los 11 000 puntos, llegando a estar 12 unidades por debajo, para cerrar en 10 973, un alza de 46,48 puntos. Se trata de su cierre más alto desde el 26/09/08, justo antes del colapso de Lehman Brothers. El impacto del 4% en los rendimientos de los papeles del Tesoro y de las 11 000 unidades del Dow es principalmente psicológico, pero constituye un paso más para volver a los niveles que prevalecieron alrededor del momento en el que colapsó Lehman, un evento que inició lo peor de la crisis de la economía mundial desde los años 30. El precio del petróleo, por otra parte, subió un 2% hasta US$86,62 el barril, su cierre más alto desde octubre del 2008.

En parte, los mercados han reaccionado a una serie de buenas noticias económicas. Las cifras laborales divulgadas el 02/04/10 mostraron ciertos signos de crecimiento del empleo. El lunes, sendos reportes mostraron una mejoría significativa en la actividad del sector de servicios en marzo y una inesperada alza en las ventas de viviendas bajo contrato de compra durante febrero. Los rendimientos de los bonos del Tesoro, que influyen en otros costos crediticios como las tasas hipotecarias, tienden a subir cuando la economía está más robusta.

Por ahora, en todo caso, los retornos permanecen por debajo de los niveles anteriores al inicio de la recesión a finales del 2007 y muy por debajo de su promedio histórico a largo plazo. Este factor sugiere que el reciente repunte podría causar mínimos daños al sector de la vivienda o a la economía. Algunos inversionistas, sin embargo, advierten que el endeudamiento récord del gobierno estadounidense podría causar un alza de las tasas de interés, que podría poner en peligro el panorama optimista sobre la economía. El Departamento del Tesoro tiene previsto emitir US$82 000 millones en nueva deuda esta semana, la dosis más reciente de un esperado endeudamiento de US$2,4 billones este año, lo que ha ayudado a propiciar la reciente alza en las tasas.

Nunca se ha visto tanta oferta del Tesoro en la historia del mercado de bonos. El banco de inversión pronostica que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años podría ascender a un 5,5% para finales de año, la estimación más alta entre las firmas de Wall Street. (Inicio)

** Wall Street: operadores ganaron más que sus jefes


Los salarios de muchos presidentes ejecutivos de Wall Street se redujeron drásticamente en el 2009, pero el verdadero valor de su trabajo bien podría haber sido el de desviar la atención de lo que ocurría con sus empleados, que disfrutaron de los mejores sueldos de la historia. Las principales firmas de Wall Street repartieron unos US$140 000 millones en remuneraciones, la cifra más alta de la historia, según un recuento final elaborado a partir de la información divulgada por 38 empresas de servicios financieros. La cifra, que ya había sido pronosticada por The Wall Street Journal, representa un aumento frente a los US$123 000 millones obtenidos por los profesionales de las finanzas en el 2008 y los US$137 000 millones del 2007.

No obstante, las remuneraciones de los presidentes ejecutivos, que son seguidas de cerca por los medios de comunicación y el Congreso estadounidense, muestran un panorama muy diferente. Entre las 18 compañías que han enviado información financiera a sus accionistas y las autoridades bursátiles, la remuneración de los máximos ejecutivos cayó un 30% frente al 2008. Los salarios de los ejecutivos están bajo la lupa. Los ejecutivos saben que sus salarios aparecerán en la información dada a los accionistas, por lo que hablan mucho menos de lo que podrían obtener. Además, muchos de ellos ya son ricos y se pueden dar el lujo de que no les paguen.

Por tercer año consecutivo, John Mack, presidente de la junta directiva de Morgan Stanley, no recibió bonificación en el 2009, su último como presidente ejecutivo antes de dejar ese puesto el primero de enero. Los presidentes ejecutivos de Barclays, Royal Bank of Scotland y Citigroup - John Varley, Stephen Hester y Vikram Pandit, respectivamente - también renunciaron a sus bonificaciones, pero las firmas son menos reacias a pagar grandes sumas a operadores y banqueros que producen ingresos directamente. Mack reveló recientemente que un operador dejó la compañía a pesar de que Morgan Stanley le ofreció US$11 millones por quedarse. Si bien Mack recibió un salario de US$800 000 y unos US$400 000 en otros beneficios, el director de riesgo de Morgan Stanley, Kenneth deRegt, se embolsó un paquete de US$10 millones. El principal banquero de la compañía, Paul J. Taubman, recibió opciones sobre acciones diferidas valoradas en US$3,8 millones y Colm Kelleher, quien dirige junto con Taubman la mayor división de la compañía, recibió un paquete salarial de unos US$15 millones por ejercer como director financiero de la firma en el 2009. La mayor parte de la remuneración está en acciones diferidas o en efectivo, que el banco puede recuperar si no se cumplen ciertas condiciones.

En las 18 firmas estudiadas, los empleados ganaron US$125 000 millones, cifra superior a los US$108 000 millones en el 2008 y a los US$124 000 millones en el 2007. Sin embargo, el salario promedio por empleado fue de US$135 500 frente a US$138 500 en el 2007. (Inicio)


** Breves


* Rusia prevé pagar US$1 000 millones en un bono a Venezuela por el desarrollo de campos adicionales de petróleo en el país latinoamericano, expresó el primer ministro ruso, Vladimir Putin. El ministro ruso de Energía, Sergei Shmatko, expresó que el bono podría pagarse por los depósitos de petróleo Ayacucho-2, Ayacucho-3 y Junín-3. El monopolio estatal Petróleos de Venezuela SA y un consorcio ruso, que incluye a la gigante estatal Rosneft y la empresa privada Lukoil Holdings, están trabajando para desarrollar la Faja Petrolífera del Orinoco, considerada una de las más grandes del mundo.
* El Departamento de Transporte de EE.UU. ya tiene calculada la sanción que va a aplicar a Toyota por los fallos técnicos, que están detrás de la llamada a revisión de 2,3 millones de autos de algunos de sus modelos en enero pasado. En concreto, la multa asciende a US$16,4 millones (€12 millones), la máxima posible, lo que la convierte en la mayor penalización financiera que se va a aplicar a un fabricante de autos. Washington castiga a la firma japonesa porque no informó con la celeridad necesaria de los problemas con el acelerador, ya que tiene documentos que prueban que Toyota conocía el problema desde el 29/09/09.
* El número de billetes de €500 en circulación en España bajó a 107,56 millones en febrero, 354 000 billetes o un 0,33% menos que el mes anterior, cuando la cifra se situaba en 107,91 millones, según los datos publicados hoy por el Banco de España. Al cierre de febrero, el importe de estos billetes era de €53 780 millones, €177 millones menos que el mes anterior. La circulación de un mayor o menor número de billetes de €500 responde únicamente a la demanda de las entidades financieras, que a su vez atienden las peticiones de sus clientes, aunque algunas fuentes atribuyen la proliferación de estos billetes a que los españoles prefieren el efectivo a cualquier otro activo financiero y a la existencia de pagos efectuados con dinero negro.
* Daimler, Renault y Nissan podrían confirmar mañana una alianza estratégica que incluiría la cooperación en la fabricación de autos pequeños como el Smart y el Twingo, además de participaciones cruzadas entre las 3 automotrices. Se prevé que la francesa Renault y su aliada japonesa Nissan compren casi el 3% de las acciones de la alemana Daimler, que, a su vez, compraría una participación similar en las otras 2.
* GM anunció que ampliará el uso de su sistema tecnológico que reduce la potencia del motor cuando detecta que el freno y el acelerador son utilizados al mismo tiempo. En el 2012, la automotriz de EE.UU. quiere incluir este sistema en todos sus modelos con transmisión automática e inyección electrónica.
* Air India está en un punto crucial de una reestructuración que puede determinar su supervivencia. La compañía aérea estatal quiere recortar su plantilla de 32 000 empleados a unos 18 000, aumentar los vuelos de carga de larga distancia, mejorar sus sistemas informáticos y persuadir al gobierno y otros inversionistas para que inyecten hasta US$2 200 millones en la compañía.
* Bombardier, fabricante canadiense de aviones, registró una ganancia de US$179 millones en el cuarto trimestre fiscal, cerrado el 31/01/10. Se trata de una caída del 43% en comparación con 1 año antes. La recesión mundial perjudicó la demanda de sus aviones corporativos.
* Apple afirmó haber vendido cerca de 300 000 iPads en EE.UU. el día de su lanzamiento, el 03/04/10. Esta cifra incluye los pedidos anticipados hechos por Internet. Algunos analistas habían previsto resultados mucho mejores para la nueva computadora tipo tableta.
* Microsoft prevé lanzar el 12/04/10 una nueva línea de celulares. Los nuevos teléfonos harán énfasis en las comunidades virtuales en Internet, dirigidos especialmente a consumidores jóvenes, y serían ofrecidos a través de una asociación con la operadora estadounidense Verizon.
* Las ventas mundiales de chips para computadora en febrero fueron un 56% mayores que las del mismo mes del 2009, aunque cayeron un 1,3% con respecto a enero. La demanda fue impulsada principalmente por la venta de electrónicos en los mercados emergentes.
* Codelco, cuprífera estatal chilena, no modificó su meta de tener un modesto aumento de producción este año, a pesar del terremoto de febrero. En el 2009, la compañía produjo 1,7 millones de toneladas de cobre, un alza del 16% frente al año anterior.
* El Banco Central de Perú mantendrá sin cambios, en el 1,25%, su tasa de interés de referencia durante su reunión del jueves, a pesar de los signos de crecimiento económico sostenido.
* Argentina suspendió los subsidios al maíz y otros alimentos para el ganado debido al aumento en los precios de la carne vacuna, lo que, según el gobierno, hace innecesaria la ayuda estatal.
* Las remesas de dinero enviadas por mexicanos que viven en el extranjero registraron en febrero una caída interanual del 14% hasta US$1 550 millones, informó el Banco de México. Tras alcanzar un récord de US$26 000 millones en el 2007, la recesión y el aumento del desempleo en EE.UU. causaron una pronunciada caída de los montos enviados por los mexicanos.
* La brasileña JBS, la mayor procesadora mundial de carne de res, podría recaudar hasta US$1 230 millones con la venta de nuevas acciones para financiar su negocio de distribución. La empresa brasileña indicó que prevé colocar 200 millones de acciones, equivalente al 8,4% de su capital.
* CVM, regulador del mercado bursátil brasileño, anunció que las empresas que se disponen a emitir acciones o deuda no garantizada no podrán publicitar la operación durante los 60 días previos a su registro. Las empresas podrán continuar informando resultados y emitir comunicados sobre temas no relacionados con emisiones.
* Veinticinco personas murieron y otras 4 permanecen desaparecidas tras una explosión, este lunes, en una mina de carbón en Virginia Occidental, Estados Unidos. Equipos de rescate acudieron a la mina de la empresa Massey Energy en el Condado de Raleigh, a unos 48 km de la capital del estado, Charleston. La explosión ocurrió cuando un grupo de trabajadores estaba en un vehículo que les transportaba hacia el exterior de la mina. Otro grupo que viajaba por delante sintió un golpe de aire y retrocedió para ver lo que había ocurrido, encontrando a varios de sus compañeros muertos o heridos. Las autoridades creen que otros 2 equipos quedaron atrapados en el interior, a unos 2,5 km de profundidad, aunque expresaron que no creían que el techo de la mina se hubiera derrumbado. El pasado año murieron en EE.UU. 34 mineros, la cifra más baja desde que comenzaron a registrarse estos datos hace casi un siglo.
* Gran parte del deshielo registrado en el Ártico en los últimos años se debe a un cambio en el patrón de los vientos y no es una consecuencia directa del calentamiento global, reveló un estudio. Según el equipo de investigadores de la Agencia Japonesa de Ciencia Marina y Terrestre y del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Washington, EE.UU., los cambios en los vientos pueden explicar, al menos, un tercio de la desaparición de los hielos árticos en los últimos 30 años. Si bien el estudio no niega el impacto del cambio climático en la masa de hielo polar, pone en duda las afirmaciones que apuntan a que la región ha ingresado en una etapa climática de la que no hay retorno y deja en claro que no es posible establecer una relación absoluta causa-efecto cuando se habla de calentamiento global y deshielo.
* Un coleccionista de insectos ha pasado los últimos 35 años en una apasionada búsqueda de insectos, durmiendo entre ellos e, incluso, de vez en cuando comiéndose un grillo o una hormiga. Georges Brossard pasa 6 meses al año viajando por el mundo, en busca de especímenes para museos de insectos llamados insectarios. El Insectario de Montreal, abierto hace 20 años, fue idea de Brossard. Él donó 250 000 insectos de su colección cuando comenzó. Hoy es el mayor insectario en América del Norte y uno de los mayores del mundo. Atrae cerca de 350 000 visitantes cada año. (Inicio)

** Misceláneas


--El paro español subió en 35 988 personas en marzo por octavo mes consecutivo y situó el número total de desempleados en 4 166 613.

--Los españoles aún conservan €1 739 millones en pesetas.

--Apple vende 300 000 unidades de iPad en un solo día.

--La OCDE ve con optimismo la evolución de la economía mundial en el 2010.

--Australia eleva las tasas de interés un cuarto de punto hasta el 4,25%.

--El euríbor sube 8 milésimas y sitúa su tasa diaria en el 1,222%.

--El barril de Brent abre a la baja y se sitúa en US$85,81.

--El euro baja hasta US$1,3412 al mediodía. (Inicio)



Fuentes: El País, CincoDías, BCC Mundo, The Wall Street Journal y Bloomberg.

Banco Central de Cuba. Centro de Información Bancaria y Económica-Correo electrónico cibe@bc.gov.cu Elaborado por Julio C. Mascarós, Isabel Colomer, Fidel Yllarza y Dunia Yero.

** Bolsas de Asia


Comportamiento de las principales bolsas de valores

(al cierre, en puntos y %)

Plaza

05/04/10

06/04/10

07/04/10

08/04/10

09/04/10

V.S.

Japón



















Nikkei

11339.3

11282.3













%(*)

0.47

-0.50













%(**)

7.52

6.98













 Hong Kong



















Hang Seng

Cerrada

Cerrada













%(*)



















%(**)



















China



















Shanghai B

Cerrada

264.1













%(*)




0.11













%(**)




4.64













Singapur



















Straits Times

2968.4

2975.5













%(*)

0.86

0.24













%(**)

2.44

2.69













Malasia



















KLSE

1341.8

1344.4













%(*)

0.44

0.19













%(**)

5.42

5.63













Filipinas



















Manila

3186.8

3253.5













%(*)

0.79

2.09













%(**)

4.39

6.58













Tailandia



















SET

808.2

Cerrada













%(*)

0.87
















%(**)

10.03
















Corea del Sur



















Kospi Index

1725.0

1726.1













%(*)

0.09

0.06













%(**)

2.51

2.57













Indonesia



















Jakarta comp.

2887.3

2881.0













%(*)

2.02

-0.22













%(**)

13.92

13.68













Fuente: Bloomberg

(*) Con relación al día anterior. (**) Con relación al 01/01/2010 (Inicio)


** Bolsas de Europa y América


Comportamiento de las principales bolsas de valores

(al cierre, en puntos y %)

Plaza

05/04/10

06/04/10

07/04/10

08/04/10

09/04/10

V.S.

New York



















Dow Jones Ind.

10973.5

10948.1













%(*)

0.42

-0.23













%(**)

5.23
















New York 



















Nasdaq comp....

2429.5

2424.4













%(*)

1.12

-0.21













%(**)

7.06
















Frankfurt



















DAX

Cerrada

6240.3













%(*)




0.08













%(**)



















Londres



















FT100

Cerrada

5780.3













%(*)




0.62













%(**)



















París



















CAC-40

Cerrada

4048.9













%(*)




0.36













%(**)



















España



















Ibex-35

Cerrada

11089.3













% (*)




0.19













%(**)



















Brasil



















Bovespa

71289.7

71578.7













%(*)

0.22

0.41













%(**)

3.94
















Argentina



















Merval

2449.5

2453.8













%(*)

3.19

0.18













%(**)

5.55
















México



















IPC

33648.9

33744.9













%(*)

1.15

0.29













%(**)

4.76
















Fuente: Bloomberg

(*) Con relación al día anterior. (**) Con relación al 01/01/2010

Nota: día 06 a las 10:30 horas (15:30 GMT) (Inicio)


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